해외마케팅(시장) 보고서

KITA 마케팅 보고서

2020년 베트남 부동산 산업 현황 및 전망

2020.10.29조회수 703

트위터 페이스북 단축url

프린트

작성자
김민훈
대륙
업종
국가
분류
전체
2020년 베트남 부동산 산업 현황 및 전망



1. 베트남 산업용 부동산산업 현황

  o 산업용 부동산은 다국적기업의 베트남 생산시설 확대에 따라 베트남 부동산 시장 중 가장 높은 관심을 받은 시장임

   - '19년 베트남 산업단지 총 규모는 전년 동기 대비 1,900헥타르 증가한 65,900헥타르를 기록함 
   - 총 330개의 산업단지 중 전년 대비 8개가 증가한 258개가 운영 중에 있으며 72개는 건설 중에 있음

  o 대부분의 산업단지는 베트남 남부, 북부지역에 위치함 

   - '19년 말 기준, 남부와 북부의 주요 도시에 위치한 산업단지 입주율은 각각 80%, 92%를 상회함
   - 호치민시로 대표되는 남부지역 산업단지의 '19년 임대용공장은 전년대비 18.9% 증가한 38.05 헥타르를 기록함 
   - 하노이를 대표로 하는 북부지역의 임대공장은 전년 동기 대비 25.2% 증가한 32.14 헥타르를 기록함

  o 코로나의 영향에도 불구하고 남부지역 산업단지 임대료는 전년대비 9.7% 상승한 평방미터 당 106USD를 기록함


2. 베트남 주거용 부동산산업 현황

  o '19년 베트남 주거용 부동산 시장은 안정적으로 유지되었으며 호치민과 하노이의 신규공급이 65.3% 줄어들었으나 
      입주율은 89.7%의 높은 수준을 유지함

   - '19년 말 기준, 호치민시의 주거용 부동산 매물은 빌라 16,666채, 아파트 286,784채가 있으며 하노이는 빌라 45,988채, 
      아파트가 304,000채를 기록함

  o '20년 상반기, 호치민과 하노이의 주택 공급 및 거래랑은 전년 대비 감소함 

  o 주거용 부동산의 가격은 호치민시가 하노이에 비해 높은 수준으로 유지되고 있음 

   - 호치민의 저렴한 아파트 가격이 하노이의 중간급 아파트 가격에 인접하였으며 ’19년 부동산 가격은 12% 상승함

  o 베트남 부동산 시장 성장과 함께 부동산 관련 사기가 증가하고 있음
  
   - 건설자격 없이 분양을 하거나 자금 부족으로 완공을 하지 못하는 경우, 분양시 제시한 설계계획을 지키지 않는 경우 등 
     많은 사례가 발생하고 있음


3. 베트남 상업용 부동산산업 현황

  o  '20년 상반기, 베트남 상가부동산은 긍정적인 상황을 유지함

   - 호치민 지역은 전년 대비 1% 감소한 95% 입주율을 기록하였으며 하노이지역은 93%로 전년 대비 3% 감소함 
   - 공급 또한 안정적으로 유지되어 호치민 지역은 150만 평방미터, 하노이지역은 160만 평방미터로 각각 전년 대비 5% 씩 증가함 
   - 평균 임대료 역시 높은 가격대를 유지하였으며 호치민은 평방미터당 월 49달러, 하노이는 평방미터당 월 40달러 수준을 유지함

 o  같은 기간 베트남 오피스 역시 높은 입주율을 유지함 

   - 호치민과 하노이 모두 93%의 입주율을 기록하였으며 이는 전년 대비 각각  3% 하락, 1% 상승한 기록
   - 평균 임대료는 호치민이 평방미터당 월 32달러, 하노이가 월 20달러를 유지함
   - 공급은 높은 수준으로 유지되어 호치민은 전년 대비 15% 증가한 220만 평방미터, 하노이는 1% 증가한 180만 평방미터를 기록함  

4. 베트남 숙박 산업 현황

  o 상가와 사무시설이 코로나로 인한 영향을 크게 받지 않은 반면 숙박시설은 이동의 제한 및 외국인 관광객 감소로 
     인해 큰 영업 손실을 기록함 

   - 상반기 호치민의 총 숙박시설 공급량은 12,400실로 전년 동기 대비 23% 줄어들었으며 그 중 12%만 운영됨(전년 대비 51% 감소)
   - 하노이의 총 공급량은 9,950실로 전년과 비슷한 수준으로 유지되었으며 객실운영률은 전년 동기 대비 12% 감소한 19%에 그침  


5. 베트남 서비스아파트 산업 현황

  o 서비스아파트는 외국인 투자와 밀접한 관계가 있어 코로나의 큰 영향 없이 양호한 실적을 기록함 

   - '20년 상반기, 호치민의 서비스아파트 공급량은 6,400실로 전년 대비 10% 증가하였으며 운영률은 84%,  
      평균임대료는 평방미터당 월 23달러 수준으로 전년 대비 6% 하락함
   - 하노이는 공급량 4,620실(2% 감소), 운영률 70%, 평균임대료는 평방미터당 월 26달러(5% 상승)를 기록함 


6. 부동산 산업 전망

  o 베트남 부동산시장은 지속적으로 유입되는 FDI의 영향으로 성장세를 유지할 것으로 보임 

   - '19년 베트남에 유입된 외국인투자자금은 총 380억달러로 전년 대비 7.2% 증가하였으며 그 중 부동산 분야는 
     전체 투자 분야 중 2위로 38.8억 달러의 투자를 유치함 (외국인투자청, 2020)
   - 이는 전체 투자금액의 10.2%에 해당하는 규모로 지속적인 FDI 증가와 함께 부동산 시장 역시 성장할 것으로 보임 


  o 다국적기업의 생산기지 이전으로 인해 산업용 부동산 역시 투자가 증가할 것으로 전망됨

   - 다국적기업의 중국으로부터의 생산시설 이전이 확대됨에 따라 베트남으로 이전하는 기업의 수도 증가하고 있으며 이에 
     산업용부동산에 대한 투자가 확대되고 있음

  o 베트남 정부의 인프라 투자 확대 또한 베트남 부동산 시장 투자에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임

   - 20년 기준, 호치민시는 27개의 대중교통관련 프로젝트를 계획?시행하고 있으며 대중교통의 확대와 함께 다양한 부동산 
     투자가 이루어질 전망    


7. 한국 기업의 시사점

  o 서비스아파트는 FDI의 지속적인 유입과 외국기업의 현지진출과 함께 성장가능성이 높은 시장임

   - 외국기업의 현지 진출로 외국인 주재원의 증가가 가파르나 현재 공급은 제한적인 상황. 관광객에 의해 운영 실적이 좌우되는 
     호텔에 비해 안정적인 운영 가능
   - 한국기업의 진출로 주재원이 증가하는 만큼 관련 시장 투자를 고려할 만함  

   o 베트남이 체결한 다양한 FTA 및 중국에 비해 저렴한 현지 생산비용은 해외 신규 생산기지를 계획하는 기업의 베트남 
     진출을 고려할 만함

   - 베트남 생산기지는 미중 무역분쟁으로 인해 중국제조 상품에 대한 고관세 우려를 해소하고 다양한 FTA를 통해 가격 경쟁력을 
     갖출 수 있는 장점을 가지고 있음
   - 중국의 산업단지 임대료는 평균 180달러이며 베트남은 100~140달러로 중국에 비해 아직 경쟁력 있는 수준임 
   - 단 베트남의 급격한 최저임금 상승, 다수의 글로벌 기업의 생산기지 이전으로 인한 생산인력 부족, 대미 무역흑자의 증가에 
     따른 미국의 통상 압박 등의 위험을 고려하여 투자 전략을 수립할 필요가 있음


※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.
※ 관련보고서
  1) 2019년 베트남 주거용 부동산산업 현황 및 전망(2019.11.11)
  2) 2018년 베트남 산업단지 현황 및 전망(2018.08.22)

첨부파일